長飛與您一起詳談中國安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

1、行業(yè)發(fā)展概述

安防視頻監(jiān)控行業(yè)經(jīng)過半個多世紀(jì)的發(fā)展和演變， 逐漸發(fā)展成為一個市場規(guī)模龐大的成熟行業(yè)。安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，大致可分為三個階段，第一階段：安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用于政府、軍事等特定領(lǐng)域，為某些重大的安全問題而作取證和監(jiān)測之用；第二階段：隨著產(chǎn)品技術(shù)不斷成熟以及成本的降低，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品逐漸應(yīng)用于金融、交通、學(xué)校、醫(yī)院等領(lǐng)域；第三階段：伴隨著人們安全意識的不斷提高、視頻監(jiān)控技術(shù)的愈發(fā)成熟以及產(chǎn)品功能的日趨豐富，個人對安全的需要逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的需求，適用于家庭、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、車輛等民用消費領(lǐng)域的安防視頻監(jiān)控設(shè)備逐步成為具有民用消費特色的一個細(xì)分市場。

2、行業(yè)市場規(guī)模

2015 年度全球安防視頻監(jiān)控市場規(guī)模為 229.5 億美元，計2020 年將達(dá)到 639.8 億美元，復(fù)合年增長率為 22.76%。

伴隨著大安防時代的到來， 我國安防市場的需求進(jìn)一步得到增加。未來幾年，“構(gòu)建和諧社會”、“平安建設(shè)”、“智慧城市”等將成為各級政府的長期任務(wù)。受益于此，我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)也將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢。2010 年至 2016 年， 我國視頻監(jiān)控產(chǎn)值規(guī)模從 242 億元增長到 962 億元，年均復(fù)合增長率達(dá) 25.86%。目前，我國已經(jīng)成為全球重要的視頻監(jiān)控市場，也是世界最大的視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地。

3、行業(yè)需求分析

安防視頻監(jiān)控市場需求范圍很廣，主要分為兩大類：第一類為工程安裝類市場，主要客戶包括各級黨政機關(guān)、公安、金融、電力、教育、交通等；第二類為消費類市場，主要客戶包括家庭、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、車輛等。

（1）工程安裝類市場需求

國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭， 各重點行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)帶動產(chǎn)生新的安防需求。隨著近年由政府主導(dǎo)的鐵路、高速、水域航道、機場以及城市軌道交通等各類大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施，正陸續(xù)由建設(shè)轉(zhuǎn)向運營，安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安裝需求將因此出現(xiàn)新一輪的擴建與維護(hù)市場。目前社會整體的安防意識正逐步提升， 安防視頻監(jiān)控用戶正由特殊部門轉(zhuǎn)向金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等眾多細(xì)分社會行業(yè)領(lǐng)域。企事業(yè)單位對安防視頻監(jiān)控的投入帶動了視頻監(jiān)控消費。

（2）消費類市場的需求

歐美等國家消費類安防市場現(xiàn)在已經(jīng)得到了比較充分的發(fā)展， 國內(nèi)市場由于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)水平、文化素質(zhì)、消費觀念、安防意識、住宅環(huán)境等諸多原因，民用安防市場還處于起步階段。消費類安防市場是以普通個人為主體的市場，其規(guī)模龐大，需求相對分散，與專業(yè)安防市場有根本的區(qū)別。家用安防主要是為了保障家庭老人、嬰幼兒及財產(chǎn)安全。隨著人們生活的水平提高，以及對安全需求不斷提升，消費者正在成為推動消費安防的重要力量，像中小企業(yè)、商鋪、家庭逐漸成為常規(guī)安防需求的中堅力量。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢

①市場應(yīng)用不斷向深度、廣度拓展

隨著“平安建設(shè)”、“智慧城市”推進(jìn)的步伐，一些傳統(tǒng)安防領(lǐng)域如金融、公安、交通、電信等應(yīng)用更加深入；一批新興的應(yīng)用領(lǐng)域如教育、醫(yī)療衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等增長較快，民用領(lǐng)域如智能樓宇、社區(qū)、居民安防應(yīng)用開始升溫，社會化應(yīng)用進(jìn)程加速，用戶的個性化需求成為趨勢。市場應(yīng)用逐步由一線城市向二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)延伸，由沿海地區(qū)向中西部地區(qū)延伸，市場需求逐步擴大。隨著未來安防系統(tǒng)性價比的不斷提高和高清化、智能化等技術(shù)的發(fā)展，市場應(yīng)用空間將不斷增長。

②行業(yè)集中度不斷提高

隨著安防視頻監(jiān)控行業(yè)重組、兼并和聯(lián)合發(fā)展勢頭的興起，技術(shù)、品牌和資本的整合成為趨勢，企業(yè)間的合作已由產(chǎn)品、渠道等擴展到了資本、品牌層次，行業(yè)的集中度加速提高，市場份額進(jìn)一步向主流制造商集中。

③技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)核心競爭力

不同行業(yè)客戶的差異化、定制化需求，促使企業(yè)不斷豐富產(chǎn)品線，重視技術(shù)創(chuàng)新。安防行業(yè)高清化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的趨勢明顯，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，智能化將成為重點。未來，技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)競爭的核心要素，掌握核心技術(shù)的安防企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力強化。

④國際化競爭趨勢

隨著我國安防企業(yè)的做大做強， 國內(nèi)安防視頻監(jiān)控企業(yè)已經(jīng)在國際市場占據(jù)重要地位，根據(jù)全球安防排名，海康威視、大華股份 2017 年銷售額分別為全球第 1 名、第 3 名。中國企業(yè)已參與到安防視頻監(jiān)控行業(yè)的國際化競爭，它們一方面通過在海外建立銷售渠道逐步滲透到當(dāng)?shù)厥袌觯?另一方面借助資本市場通過收購?fù)卣谷虬鎴D，整體實力與海外巨頭的差距正在縮小。

⑤市場重心繼續(xù)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移

過去，在編解碼芯片上，廠商可選擇美國德州儀器（TI）、安霸、臺灣智原等芯片供應(yīng)商。外國芯片曾長期占據(jù)市場主導(dǎo)地位，成為制約產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。如今，上游芯片領(lǐng)域格局逐漸發(fā)生了改變，以華為海思為代表的國產(chǎn)芯片搶占了大量市場。國產(chǎn)芯片廠商逐漸成為安防產(chǎn)品的主流芯片供應(yīng)商，外加技術(shù)人才豐富、人力成本較低，歐美安防巨頭紛紛將制造中心轉(zhuǎn)向以中國為主的亞太地區(qū)，選擇與具備較強的研發(fā)實力和定制能力的 ODM 制造商合作，進(jìn)行產(chǎn)品深度定制，獲取有競爭力的產(chǎn)品和解決方案。

安防的概念正在被弱化，龍頭企業(yè)都已經(jīng)不把自己定位為安防廠商了，物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)運營服務(wù)是大多數(shù)安防企業(yè)未來的發(fā)展方向。
過去很長時間里，中國安防系統(tǒng)的生態(tài)很簡單：設(shè)計制造—工程集成—軟硬件維護(hù)?，F(xiàn)在的安防生態(tài)要朝著這個方向發(fā)展：用戶需求—定制化—設(shè)計制造—工程集成—服務(wù)運維—創(chuàng)新改進(jìn)。這個就是轉(zhuǎn)型的基本思路。
跟10年前相比，安防行業(yè)最大的變化在四個方面：需求、定位、玩家、技術(shù)。
感受最大的變化之一——從組合到集成。組合是產(chǎn)品簡單的鏈接，典型的系統(tǒng)構(gòu)架就是“前端—傳輸—后端”，而集成是系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的對接，講求的是數(shù)據(jù)的融合和共享。
感受最大的變化之二——從為系統(tǒng)服務(wù)到為場景服務(wù)。安防之前是解決系統(tǒng)性的需求，比如裝個監(jiān)控看守，裝個門禁管人?，F(xiàn)在是解決場景性的需求，要考慮的是一個城市、一個社區(qū)、一棟大樓整體的智能化協(xié)同。
過去一直給人予高端品牌的外資企業(yè)逐漸淡出了我們的視線，在我看來主要是因為外資安企對中國安防市場的特殊需求反應(yīng)不如國內(nèi)安企及時，在這個定制化、細(xì)分化解決方案盛行的時代，標(biāo)準(zhǔn)化的東西難于滿足國內(nèi)用戶的需求。但是，外資安企對核心技術(shù)的專研、對產(chǎn)品的嚴(yán)謹(jǐn)、對管理的規(guī)范都是值得我們學(xué)習(xí)的地方。
從2015年開始，工程/集成在整個安防產(chǎn)值中所占的比例已經(jīng)超過50%，說明現(xiàn)在的中國安防的發(fā)展動能已經(jīng)從產(chǎn)品驅(qū)動過渡到項目驅(qū)動。
新玩家進(jìn)來行業(yè)格局會變嗎？我認(rèn)為還有待時日。第一，安防行業(yè)之前都是比較傳統(tǒng)和封閉的，想要玩好的話，除了技術(shù)，還有很強的行業(yè)壁壘（行業(yè)理解、渠道、關(guān)系、規(guī)則等）需要攻破；第二，AIoT的競爭才剛開始，而且賽道很長，脫穎而出需要時間。
給想進(jìn)入安防行業(yè)的新玩家?guī)c建議：第一，利用自身的行業(yè)壁壘做應(yīng)用，機會相對較大；第二，以技術(shù)切入行業(yè)相對容易，但是有機會一定要嘗試做全棧的商業(yè)模式；第三，2C跟2B比起來，看似藍(lán)海，但難度很大；第四，快速培養(yǎng)幾項能力：行業(yè)洞察能力、產(chǎn)品轉(zhuǎn)化能力、成本控制能力、市場營銷能力。
在AIoT的趨勢下，傳統(tǒng)硬件制造企業(yè)怎么辦？圍繞兩個目標(biāo)，行業(yè)做強，產(chǎn)業(yè)做大。①探索AI：AI帶來的變化是全產(chǎn)業(yè)鏈的，舉個例子，交換機后臺管理的智能化、網(wǎng)線檢測的智能化、控制臺操作的智能化，這些都是傳統(tǒng)硬件廠商的探索AI；②探索生態(tài)：前面也提到過生態(tài)的趨勢，目前生態(tài)里面最缺的就是各種優(yōu)秀的硬件企業(yè)，積極了解和參與各類大廠的生態(tài)平臺建設(shè)；③堅守品質(zhì)：不管哪種轉(zhuǎn)型之路，一定要堅持把產(chǎn)品的品質(zhì)做好做精，這才是硬件制造企業(yè)最核心的競爭力。
在AIoT的趨勢下，集成商/工程商怎么辦？集成商/工程商面臨的問題主要有三個：標(biāo)準(zhǔn)化程度很低、碎片化程度很高、個性化定制很多。圍繞這三個問題去思考AIoT如何解決就是集成商/工程商的出路，而且在這一點上，集成商/工程商更有優(yōu)勢，因為離客戶更近，更能理解客戶需求。
無論行業(yè)怎么變化，把握好這個基本流程，感知——傳輸——存儲——分析——應(yīng)用，你就能夠在行業(yè)里找到定位。
互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)跟安防有關(guān)系嗎？最近幾年不少公司都嘗試做過安防與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，但更多的只是把產(chǎn)品和方案搬到網(wǎng)上去。效果并不好。中國的安防市場不缺產(chǎn)品、不缺渠道、不缺項目，缺的是一種彌合信息鴻溝的工具，促進(jìn)各個角色的互聯(lián)和交融，才是“互聯(lián)網(wǎng)+安防”的本質(zhì)。
關(guān)于AI：AI現(xiàn)在是全社會各個行業(yè)都關(guān)注的話題，AI跟很多行業(yè)的結(jié)合都還處于概念階段，安防是為數(shù)不多的可以將AI成熟應(yīng)用并落地的行業(yè)，且已經(jīng)走在前沿。

AI發(fā)展的三駕馬車：算法、算力、數(shù)據(jù)，三者也是安防+AI發(fā)展的三要素。傳統(tǒng)安防企業(yè)在這一輪的AI大戰(zhàn)中，數(shù)據(jù)是我們的優(yōu)勢，數(shù)據(jù)是深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)是一切應(yīng)用的基礎(chǔ)。從0到1，實戰(zhàn)為王，安防講求的是實戰(zhàn)，技術(shù)再炫，落地才有價值。
為什么全行業(yè)都在提AI？因為安防是AI落地最快的行業(yè)之一，原因有三：安防市場繁榮，需求對應(yīng)；政策扶持；安防有AI發(fā)展的先天優(yōu)勢（數(shù)據(jù)）。
AI在安防行業(yè)的主要應(yīng)用方向：生物識別、物體識別、視頻結(jié)構(gòu)化、其他（3D視覺、NLP等）。
如果要做安防+AI，有三條路可以選擇：一是基礎(chǔ)層，研究基礎(chǔ)架構(gòu)，例如芯片、算法架構(gòu)；二是技術(shù)層，研究通用技術(shù)，例如圖像識別、語音識別；三是應(yīng)用層，研究行業(yè)應(yīng)用，例如智能化產(chǎn)品、智能化方案等。在我看來，前面兩層都是大玩家的賽道，大部分公司還是適合做應(yīng)用，利用自身的行業(yè)壁壘去挖掘護(hù)城河，機會才最大。
公安、交通、樓宇/園區(qū)，家庭，這四個是目前對安防+AI需求較大的領(lǐng)域，大家可以多關(guān)注。
如果給安防+AI也做個業(yè)務(wù)流程，大致可分為“算法-算力-數(shù)據(jù)-方案-實施-運維”六個階段，前三個階段可稱為上半場，做的是技術(shù)布局，大家基本完成，下半場做場景落地，接下來的競爭更為激烈。
AI在做場景落地的時候面臨的主要問題，一是技術(shù)實現(xiàn)和用戶理解的差異；二是標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)和個性化需求的距離；三是數(shù)據(jù)安全和用戶隱私的保護(hù)；四是價格承受力AI之前應(yīng)用較多的場景是To G（城市管理、公安、交通等），現(xiàn)在要開始降維和普惠，關(guān)注To B市場了（社區(qū)、教育等），甚至是更小的場景。

最后說到守護(hù)社會公共安全，安防是一個了不起的行業(yè)，從事安防的人也是了不起的人，長飛用三句話送給安防行業(yè)的每一個從業(yè)者：

? 劍未佩妥，出門便是江湖。

給想要進(jìn)入安防行業(yè)的人：安防行業(yè)機遇和挑戰(zhàn)并存!

? 鑄就傳奇，已講不出再見。

給已經(jīng)離開安防行業(yè)的人：離開并不代表放棄，記住自己曾經(jīng)的奮斗!

? 歷盡千帆，歸來仍是少年。

給還奮斗在安防行業(yè)的人：面對變革不忘初心，堅持就有希望，付出終有回報！